Ihre individuelle Vertriebslösungen für digitale Geschäftsprozesse

Maßgeschneiderte Vertriebsplattformen mit Leadmanagement, Tarifvergleich und Reporting-Tools.

Digital Sales

Effiziente Vertriebsprozesse digital

Versicherungsvertrieb ist komplex: unterschiedliche Produkte und Tarife, individuelle Kundenbedürfnisse, zahlreiche Vertriebskanäle und hohe Anforderungen an Beratung und Dokumentation. Mit individuell entwickelten Vertriebslösungen digitalisieren und verbinden wir diese Prozesse – vom ersten Kundenkontakt bis zum Abschluss und darüber hinaus.

So entstehen Anwendungen, die Ihren Vertrieb im Arbeitsalltag unterstützen, Prozesse vereinfachen und Informationen genau dort bereitstellen, wo sie benötigt werden.

Ob Versicherungsvertrieb, Leadmanagement oder Cross-Selling-Funktionen – wir sorgen dafür, dass Ihre Vertriebslösung nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integriert wird und Ihre Vertriebsziele optimal unterstützt. Mit umfassenden Reporting-Tools behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Vertriebsperformance.

Kostenloses Erstgespräch

Sie möchten Ihre Vertriebsprozesse digitalisieren oder Ihre bestehende Vertriebsplattform optimieren? Wir analysieren Ihre Anforderungen, zeigen Möglichkeiten auf und entwickeln ein passendes Konzept für Ihre digitale Vertriebslösung.

Beratung zu Vertriebslösungen und digitalen Vertriebsplattformen

Vertriebslösungen passend zu Ihren Prozessen

Lead- und Kundenmanagement

Interessenten erfassen, Kontakte qualifizieren und Vertriebschancen strukturiert bearbeiten. Eine individuelle Vertriebslösung schafft Transparenz darüber, wo sich Interessenten im Vertriebsprozess befinden und welche nächsten Schritte anstehen.

Digitale Beratung

Digitale Beratungsstrecken unterstützen Ihre Mitarbeiter und Vertriebspartner dabei, Kunden strukturiert durch komplexe Versicherungsprodukte zu führen. Anforderungen, Bedarf und relevante Kundendaten können direkt in den weiteren Prozess übernommen werden.

Tarif- und Produktvergleich

Welches Produkt passt zum Kunden? Vergleichs- und Auswahlfunktionen machen Tarife, Leistungen und Optionen transparent und unterstützen den Vertrieb dabei, geeignete Lösungen schnell zu identifizieren.

Angebot und Antrag

Von der Produktauswahl direkt zum individuellen Angebot: Daten aus Beratung und Tarifauswahl können automatisch übernommen werden. Digitale Antragsstrecken reduzieren Medienbrüche und beschleunigen den Weg zum Abschluss.

Cross- und Upselling

Bestehende Kundendaten können genutzt werden, um zusätzliche Bedarfe und passende Produkte zu identifizieren. So entstehen gezielte Vertriebsimpulse, ohne dass Mitarbeiter Informationen aus unterschiedlichen Systemen zusammensuchen müssen.

Reporting und Vertriebssteuerung

Welche Produkte werden besonders häufig nachgefragt? Wo brechen Prozesse ab? Wie entwickeln sich Abschlüsse und Vertriebsaktivitäten? Dashboards und individuelle Auswertungen schaffen eine fundierte Datengrundlage für die Vertriebssteuerung.

individuelle Vertriebslösung

Häufige Fragen zu digitalen Vertriebslösungen

Was ist eine digitale Vertriebslösung für Versicherungen?

Eine digitale Vertriebslösung unterstützt und verbindet Prozesse rund um Beratung und Verkauf. Dazu können beispielsweise Leadmanagement, digitale Beratung, Tarifvergleich, Angebotserstellung, Antrag, Abschluss, Cross-Selling und Vertriebssteuerung gehören.

Für welche Vertriebswege eignen sich individuelle Vertriebslösungen?

Je nach Konzeption können Lösungen für den eigenen Innen- und Außendienst ebenso entwickelt werden wie für Agenturen, Vermittler oder andere Vertriebsorganisationen. Entscheidend sind die jeweiligen Prozesse und Anforderungen.

Können bestehende Systeme integriert werden?

Ja. Bestehende CRM-, Bestandsführungs-, Angebots-, Tarif- oder Dokumentensysteme können über geeignete Schnittstellen angebunden werden. So lassen sich neue digitale Prozesse aufbauen, ohne vorhandene Systeme vollständig ersetzen zu müssen.

Was ist der Unterschied zwischen einer Vertriebslösung und einem Maklerportal?

Eine Vertriebslösung konzentriert sich auf den Verkaufsprozess – beispielsweise von der Lead-Erfassung über Beratung und Angebot bis zum Abschluss. Ein Maklerportal stellt dagegen die Zusammenarbeit zwischen Versicherungsunternehmen und Maklern bzw. Vermittlern in den Mittelpunkt. Es bietet ihnen einen zentralen Zugang zu Kunden, Verträgen, Dokumenten, Provisionen und Service

Kann ein Maklerportal Teil einer Vertriebslösung sein?

Ja. Beide Lösungen können miteinander verbunden sein. Ein Maklerportal kann beispielsweise Funktionen für Beratung oder Angebotserstellung integrieren. Sein Schwerpunkt liegt jedoch auf der dauerhaften Zusammenarbeit mit externen Vertriebspartnern.

Ralf Thietz

Geschäftsführer

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