Maklerportale für Versicherungen

Makler und Vermittler erhalten einen zentralen Überblick über die ihnen zugeordneten Kunden und Bestände. Relevante Kunden-, Vertrags- und Vorgangsdaten können übersichtlich zusammengeführt werden.

Vertragsdetails, Laufzeiten, Statusinformationen oder Änderungen lassen sich direkt über das Portal bereitstellen. Dadurch reduziert sich der Aufwand für Rückfragen und manuelle Auskünfte.

Policen, Vertragsunterlagen, Abrechnungen und weitere Dokumente stehen zentral zur Verfügung. Such-, Filter- und Archivfunktionen erleichtern den schnellen Zugriff auf benötigte Unterlagen.

Adressänderungen, Vertragsänderungen oder andere Geschäftsvorfälle können – abhängig von Ihren Prozessen – direkt über das Portal angestoßen und digital verarbeitet werden. Das entlastet sowohl Vertriebspartner als auch interne Serviceeinheiten.

Aktuelle und historische Provisionsdaten können transparent dargestellt und den jeweiligen Verträgen oder Kunden zugeordnet werden. So erhalten Vertriebspartner einen nachvollziehbaren Überblick über Abrechnungen und Vergütungen.

Produktinformationen, Nachrichten, wichtige Dokumente oder vertriebsrelevante Mitteilungen können zielgerichtet im Portal bereitgestellt werden. Damit entsteht ein zentraler Kommunikationskanal zu Ihren Vertriebspartnern.

Nicht jeder Nutzer benötigt Zugriff auf dieselben Daten und Funktionen. Individuelle Rollen- und Berechtigungskonzepte sorgen dafür, dass Makler, Vermittler, Organisationen und Mitarbeiter jeweils nur die für sie vorgesehenen Informationen sehen und bearbeiten können.

Bei Bedarf kann ein Maklerportal auch Vertriebsfunktionen integrieren. Tarifrechner, Vergleichsfunktionen oder Angebotsstrecken ermöglichen es Vertriebspartnern, direkt aus dem Portal heraus neue Geschäftsvorgänge anzustoßen.